|
姫路を中心にご相談
をお受けしております。
ご相談メニュー
|
「こんな相談がしたい」「料金の詳細」などまずは上記ページからお問合せください。
|
|
|
|
こんなサービス姫路にもあったんだ！
保険を売らない（完全独立型）
ファイナンシャルプランナー
|
専属マネーコンサルタントにあなたも聞いてみませんか
姫路城の北にある森ファイナンシャルプランニング事務所では、皆様の暮らしにおけるお金のコンサルティングサービスを提供しております。
完全に中立的な立場でコンサルティングをするために、当事務所では保険会社や証券会社などと代理店契約などを結んでおりません。そのため、クライアントの皆様に何か商品を売られるのではないかという心配をしないでご相談いただいているというのは大きな強みです。（ただ、どういった商品を使ってというご提案は致します。あとは、その商品をお客様がいつもご利用される保険会社や銀行で購入するか、ネット上で購入するかなどをお選びいただくだけです）
|
あなたが支払っている毎月の保険料1ヶ月分程度（もしくはそれよりも少ない料金）で、
あなたのオーダーメイド・マネープランを作って
次のようなお金に関する心配や疑問を解消しませんか？
|
 教育費の相談
いつまでに・いくら貯める必要があるのか把握していますか？
直前になっていろいろなところからかき集めてこなければならないように、子どもが小さい時から準備を始めましょう！
・ 学資保険の正しい活用法
・ 効率的な貯め方は？
・ 助成金や奨学金の確認
住宅に関するマネー相談
人生において一番高い買い物と言われている住宅。住宅ローンの支払いがいつも負担に感じる生活を送らなくても住むようにファイナンシャルプランナーとしっかりプランを立てましょう。
・ 住宅ローンの正しい選択法
・ 無理のない購入価格の確認
・ 繰上返済・借換えのポイント
・ 住宅ローン減税利用のシュミレーション
保険の相談
何故死亡保障が3000万円なんですか？何故一生涯保障が続く医療保険に加入しているのですか？それぞれの保障に根拠はありますか？
せっかく毎月保険料を払うのなら、あなたに合った保険に入りましょう。
・ あなたにピッタリな保険の見つけ方
・ 現在加入の保険内容の確認
・ 医療保険の選び方
・ 保険見直しのポイント
老後の生活資金の準備の相談
老後の生活資金はいくら必要ですか？年金と退職金で老後の生活資金はまかなえますか？心配だからと言って、いきなり株や債券で運用したり、個人年金保険の活用を検討するのは勇み足です。
退職後どのように過ごされたいですか、また退職前までのその他の必要資金は何があるか明確にしましょう。それから資産をどのように活用できるか、戦略を持って検討しましょう。
・ 退職までの準備
・ 失敗しない退職金の運用
・ 退職後の保険との付き合い方
相続対策の相談
自分には財産がないので相続対策は関係ないと思っている方。子どもの頃はお菓子の取り合いで兄弟ゲンカするくらいです。100万円や200万円でも争いになったケースはたくさんあります。
「兄弟仲良く助け合って生きていってほしい」、「先祖代々の土地を守ってほしい」など想いが伝わる環境を作ることが大切です。
・ 子ども達がケンカしない資産の遺し方
・ 相続における保険の活用方法
・ 相続税の確認
・ 土地の有効活用の内容と実効性の確認
|